13/07/201927/06/2024

Pilotage

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PRODUCTION COMMERCIALE

Part Variable BDD 2024
- Lexique PV 2024
Part Variable Marché Premium 2024
- Lexique PV Premium
Part variable Marché Professionnel 2024
- Lexique PV Pro
Challenge Plus vite, plus haut, plus fort…Ensemble! Q2 2024
ETP Performance :
- Suivi ETP Performance 2023
- Suivi ETP Performance 2022
TDB Mysys
MYBOARDS (outil de pilotage PRO)
TEORA
- Suivi Production TEORA
L’Hebdo
- Guide utilisateur
- Archives
Crédits Immobiliers :
- Pilotage Crédit immobilier – Power BI
- Suivi Equipement Détenteurs Immo
Crédits Consommation :
- Suivi Crédits Projets
Epargne :
Bancarisation :
- Mobilité bancaire 2024
Jeunes :
- Suivi Jeunes 2024

ACTIVITE COMMERCIALE

REPERES
ORCA
- Guide utilisateur
Suivi des Rendez-Vous
- Suivi des Rendez-Vous
Traitement des cibles GERC
Dynamisation Conquête
- Suivi action dynamisation Conquête

PNB et RENTABILITE

Le PNB BDD Activité Fraîche
- Le suivi PNB BDD Activité Fraîche
  - Archives

EXPERIENCE CLIENT

FONDS DE COMMERCE

MON PORTFOLIO
- Guide utilisateur Mon Portfolio
Fonds de commerce PARTICULIERS
- Suivi Fonds de Commerce
- Suivi des portefeuilles
Fonds de commerce PREMIUM
- Suivi des portefeuilles 2024
Fonds de commerce PROFESSIONNELS
- Suivi des portefeuilles 2024
Fonds de commerce PERSONNES PROTEGEES
- Etat du stock
Fonds de commerce ASSOCIATIONS DE PROXIMITE
- Etat du stock

RISQUES ET CONFORMITE

09/04/201822/09/2020

Sociétariat

Les Administrateurs

Les parts sociales

Le Guide de la part sociale (à découvrir prochainement)
La procédure “Commercialisation des parts sociales” disponible dans Mydocs

Les Assemblées Générales

La Gouvernance

L’engagement sociétal

22/03/201714/08/2020

Associations de proximité

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Associations de proximité

Connaissance Client

22/03/201712/01/2024

Personnes Protégées

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Personnes Protégées

Connaissance Client

DRC

22/03/201717/05/2024

Conquêtes

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Dispositif de Partenariats

Parrainage

Dispositif de parrainage par les salariés CEGEE

Papernest

Présentation du dispositif

Café Conquêtes

Support des présentations

Conquête des salariés et adhérents des entreprises et associations partenaires de la CEGEE

Partenariats Mairies

Bon naissance et partenariats Mairies

Animation Clients en agence

Synthèse Conquête

Fiche Collecte / Conquête

22/03/201713/05/2024

Gestion Patrimoniale

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Epargne

Défiscalisation

Animation

Juridique et Fiscalité

Mémo Loi de Finances

Les études

Les études

Connaissance Client

Outils & Process

Banque Privée des dirigeants

22/03/201718/06/2024

Professionnels

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Le fonds de commerce

Epargne

Focus Professionnels de Santé

Segmentation Client

La segmentation Activation
- Segmentation Activation PRO
La segmentation relationnelle
- Présentation détaillée 2021
- Le sous-main “Segmentation relationnelle” 2021

Gestion des Flux

Bancarisation

Assurances IARD et Prévoyance

Tarification / Fiscalité

Synergie / Prescriptions / Franchises

Connaissance client

SYNAPSE
Nouveau Portail Mysys
Gestion du risque (risques et MAD)
Prévention et traitement de la fraude
DRC
- Pros – PM
- Pros – Entrepreneurs Individuels

Hebdo Pros

21/03/201730/05/2024

Particuliers

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Segmentation Client

La segmentation Activation
- La carte Segmentation Activation Particuliers 2022
La segmentation relationnelle

Epargne

Principaux Taux d’Epargne
Outil Epargne : Comparateur Epargne/Crédit
Livrets :
Epargne Logement et CAT :
- Epargne Logement
- Comptes A Terme
LEA – QCF/QR – RPA – Questionnaire Finance Durable
Assurance Vie :
- La gamme MILLEVIE (commercialisée jusqu’au 27/06/2021)
- La gamme MILLEVIE 2 (Commercialisée depuis le 28/06/2021)
- Aide à la vente
- Taux de rendement
- Transférabilité (Loi Pacte)
- Option Transmission
Gestion déléguée
Gestion sous mandat
PERI (Plan Epargne Retraite Individuel)
OPCVM et Titres :
Parts Sociales
PEA – CTO – FAF – Échéances :
Outils Natixis
Loi Eckert
Les WEBEX :
- WEBEX Épargne Financière
  - 2020

IARD & Prévoyance

Crédits

Crédits à la consommation :
- La gamme IZIVENTE :
- LEASING (LOA et LLD)
- La restructuration Régen’Air
- Prêt POP
Crédits Immobiliers :
L’Assurance des emprunteurs
Le Financement des séniors :
- Prêt Viager Hypothécaire
- PVH – Parcours d’instruction
Les Garanties :
- CEGC/ E-CAU
- Autres garanties

Marché des Jeunes

Administration légale des mineurs
EPARGNE Jeunes
- Échéances Livrets Jeunes
- Livret 6/12
Actions commerciales
- Actions commerciales 2022
- Actions commerciales 2023
BANCA Jeunes
- Offre parents/ado
- Formules Jeunes
IARD Jeunes
- Start EXPAT
- Book Jeunes IARD
CREDIT Jeunes
Books Jeunes
Une relation d’exception – livres enfants & ados
Dispositif “En voiture Simone”
Supports d’accompagnement

Les Ateliers des Décodeurs

Moments de Vie et Besoins Clients

Tarification et offres promotionnelles

Connaissance Client

Nos outils Green

15/03/201731/10/2023

Successions

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Successions

Comment contacter la filière Succession ?
Fiche Mémo Succession : bien réussir le 1er contact avec les proches
Bonnes pratiques Successions
Guide succession
Frais de successions : les comprendre et expliquer aux clients
- Fiche Mémo : “Présenter les frais de succession et rebondir commercialement”
- Comprendre les frais bancaires liés à une succession
Comment créer un bénéficiaire dans PUMA décès ?

15/03/201723/06/2018

Pilotage

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Activation V2

Suivis CELCA :
- Le suivi mensuel
- Les fichiers pour traitement

Les actions commerciales

Suivis CELCA :
- Le suivi du Temps Fort 1 – 2018
- Le suivi des clients patrimoniaux à SFG fragile

La production commerciale

Suivis CELCA :
- Hebdo
- Hebdo BCO
  - Archives
- Le suivi des crédits immobiliers :
- Le suivi du recyclage des successions
  - Archive 2017

PNB et RENTABILITE

Suivis CELCA :

L’activité

Suivis CELCA :

Le Fonds de commerce

Suivis CELCA :

Le GPS

Le GPS CELCA :
- Le GPS
- Les modes opératoires GPS

Le Multicanal

Suivis CELCA :
- Les ventes à distance (OVMC- SED – SAG)
  - OVMC
  - SAG
- L’équipement Banque à Distance
- Suivi de la téléphonie (SQ11)
- La prise de RDV en ligne
- Les GAB défaillants

Risques et Conformité

Suivis CELCA :

PERSONNES PROTEGEES et ASSOCIATIONS DE PROXIMITE

Suivis CELCA :
- Le suivi des Personnes Protégées
  - Le suivi commercial
    - Archive 2017
  - Etat du stock
    - Archive 2017
- Le suivi des Associations de Proximité
  - Le suivi commercial
    - Archive 2017
  - Etat du stock
    - Archive 2017

14/03/201714/05/2024

DIGITAL / JOIGNABILITE

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Parcours Digitaux

Entrée en relation à distance (EERD)
Vente A Distance (VAD, SED)
- Panorama des produits éligibles à la VAD
- Modes opératoires par univers
Visio Clients
Signature électronique en AGence (SAG)
- Panorama des produits éligibles à la SAG
- Modes opératoires SAG par univers
Signature Electronique Multi-dossier (SED et SAG)
Tableau de Bord Digital

Banque A Distance

Joignabilité

Parcours Ligne Accueil : Langage Naturel
Parcours ligne Conseiller : MyPremium
Les bonnes pratiques
Modes opératoires softphonie (Cisco Jabber, Skype)
- Skype
- Cisco Jabber
Lexique téléphonie
Foire Aux Questions Téléphonie

Mails

Les bonnes pratiques

Satisfaction client

Fiches pédagogiques

Contacts 360

13/03/201712/04/2024

Communication Client

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Affichage interne externe

Documents réglementaires

Affichages réglementaires
Règlement Général sur la Protection des Donnée (RGPD)
EAI – échange automatique d’information
Guide pratique DGCCRF-DDPP
Mini-guides FBF
- Mini-guides
- Les clés de la banque (site FBF)
FGDR Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution

Encarts Relevé de Compte / Mailing / Emailing / SMS

Encarts relevés de compte
- Du trimestre en cours
- Archives :
  - 2023
  - 2022
  - 2021
  - 2020
  - 2019
  - 2018
Mailings / Emailings / SMS
- Du trimestre en cours
- Renumérotation des comptes d’Alsace
- Récurrents
- Archives :
  - 2024
  - 2022
  - 2021
  - 2020
  - 2019
  - 2018

Template BDD

Documents de Formation
- Powerpoint de présentation
- Vidéo 1 – Le Template : c’est quoi, pourquoi et comment ?
- Vidéo 2 – Comment faire ma présentation ?
- Vidéo 3 – Des images pour dynamiser mes présentations
- Vidéo 4 – Des graphiques pour illustrer mes actions
- Vidéo 5 – La touche finale
- Compte rendu des Questions / Réponses
Template BDD TUTO
Template BDD 16-9
Template BDD 4-3
Template CEGEE JO 2024

Signatures Email

Satisfaction NPS Signature

Objets publicitaires – goodies

Catalogue goodies 2022

Jeux clients – Règlements

jeux clients – règlements

Brief Hebbdo

Vidéos à destination des clients

Les tutos pour vos clients

10/03/201714/05/2024

Actions commerciales

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Actions Commerciales en cours

Plan d’actions commerciales 2024
- Q1 2024
- Q2 2024
Les cibles ponctuelles à votre disposition : le book des cibles
Challenge Q2 2024 : Plus vite, plus haut, plus fort … Ensemble !

Archives :

Heure du jeudi

Archives :
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024

Plan de Développement BDD

Plan de Développement BDD 2024